Condividere il fascicolo con i clienti

Cosa fare

1. Il cliente ti manda un invito per email: aprilo, accedi o crea l'account, e collega la tua azienda.

2. La condivisione si dà accettando, con la casella già spuntata; si toglie o si ridà da «Clienti».

3. Il cliente vede stato e date dei documenti, i file tranne quelli con dati personali, e il risultato dell'ultima autovalutazione inviata, con le note che hai scritto sulle risposte «no» e «in parte»; il carico delle linee produttive solo se scegli di mostrarlo.

4. Non vede i siti, il piano di miglioramento né le bozze.

5. Il cliente può anche scaricare il fascicolo in PDF: stato e date dei documenti, prontezza all'audit e risultato dell'ultima autovalutazione inviata, senza note né file.

6. Ogni volta che apre il fascicolo, scarica un file o scarica il PDF, lo trovi nel registro degli accessi.

Un consiglio

Tieni il fascicolo aggiornato: i clienti vedono le scadenze, e un documento scaduto si nota. Lo scadenzario ti avvisa prima.

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