Partager le dossier avec vos clients

Que faire

1. Le client vous envoie une invitation par e-mail : ouvrez-la, connectez-vous ou créez votre compte, et liez votre entreprise.

2. Le partage se donne en acceptant, la case est déjà cochée ; il se retire ou se redonne depuis « Clients ».

3. Le client voit l'état et les dates des documents, les fichiers sauf ceux avec des données personnelles, et le résultat de la dernière auto-évaluation envoyée, avec les remarques que vous avez écrites sur les réponses « non » et « en partie » ; la charge de vos lignes de production seulement si vous choisissez de la montrer.

4. Il ne voit pas les sites, le plan d'amélioration ni les brouillons.

5. Le client peut aussi télécharger le dossier en PDF : état et dates des documents, préparation à l'audit et résultat de la dernière auto-évaluation envoyée, sans notes ni fichiers.

6. Chaque fois qu'il ouvre le dossier, télécharge un fichier ou télécharge le PDF, vous le retrouvez dans le registre des accès.

Un conseil

Tenez votre dossier à jour : les clients voient les échéances, et un document expiré se remarque. Les échéances vous préviennent à l'avance.

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